지아이텍 공모주 청약일정 / 주가전망

금일부터 시작하는 일반인 '지아이 텍' 공모주 청약일정에 대해 관심이 높아지고 있습니다. 지아이텍은 21일 코스닥에 시장 상장을 위하여 12~13일까지 일반 투자자를 대상으로 청약을 시작하는데요. 2차 전지 및 수소전지 등의 제조기업인 지아이텍의 청약일정과 주가전망을 알아보겠습니다.

 

 

지아이텍 사업 모델

지아이텍-청약일정

 

지아이텍은 2차 전지 제조공정에 적용되는 디스플레이 제조공정과 slot die에 적용되는 SLIt NOZZLE의 가공 및 제조, 해당 제품에 대한 수리 서비스가 주요 사업이라고 할 수 있습니다. 그 외에 슬릿 노즐, 슬롯 다이에 활용되는 소모품, 관련 장비를 고객사에서 사용준인 제품에 대한 연마 공정 등의 사업을 진행합니다.

 

slotdie

 

전체 매출의 71%를 차지하는 슬롯 다이(SLOT DIE)는 2차 전지의 핵심 공정인 전극 공저에 사용되는 제품입니다. 2차 전지를 생산하기 위한 가장 주요한 제품으로 LG 에너지 설루션, SK 이노베이션, 피엔티, 씨아이 엔스 등의 국내 업체/ 해외 업체 Northvolt 이 주요한 매출처입니다.

 

지아이텍

 

리페어-사업

두 번째로 높은 매출 비중은 리페어 사업에서 나오는데요. 리페어는 2차 전지 및 디스플레이 생산 공정에 적용되며 사용 중인 슬롯 다이 및 슬릿 노즐에 대해 생산 품질 저하가 올 경우 , 수리 및 재생 작업을 말합니다. 리페어 작업으로 신규수주에서 리페어까지 이어져 지속적인 매출이 발생하는 사업 구조를 가지고 있습니다.

 

지아이텍 공모주 청약일정

 

청약일 - 21년 10월 12일 ~ 21년 10월 13일

공모가 - 14,000원

상장예정일 - 21년 10월 21일

경쟁률 - 2068 : 1

환불일 - 21년 10월 15일

청약규모 - 2,700,000주 (일반청약주 810,000주)

최소 청약수량 / 10주, 청약증거금 70,000원

 

IPO

 

대표 주관사는 미래에셋증권으로 희망 공모밴드(1만 1500 ~ 1만 3100원) 상단을 6.9% 초과하는 수준입니다. 업계에 따르면 아스플로(10월 7일 상장)에 이어 국내 기업공개 사상 두 번째로 높은 수요예측 경쟁률인데요.

 

공모를 통해 조달되는 금액은 280억 원으로 설비투자, 천안 BIT 산업단지 이주, 해외지사 설립 및 원재료 매입 등 운영자금/ 차입금 상환에 사용될 계획입니다. 또한 신규 설비 확충을 목적으로 10억 원가량의 공모 자급 집행을 계획 중입니다.

 

최근 3년 연평균 성장률 39% 지아이텍 전망

2018년 88억 원, 2019년 125억 원, 2020년 172억 원으로 성장 지속 전망되고 있습니다. 전기차 시장이 확대됨에 따라 2차 전지 배터리 수요가 늘고있고 국내 2차전지 배터리 제조업체의 CAPEX 증설 덕분입니다.

 

영업이익

 

영업이익은 2018년 5억, 2020년 52억으로 2년 사이 무려 10배나 커졌는데요. 같은 기간 매출원가율은 63 % 에서 44%로 하락했고, 2018년 6%였던 영업이익률은 지난해 30%를 넘겼습니다. 올해 상반기는 23%의 영업이익률을 기록했습니다.

 

 

업황 전망도 긍정적인데 SLOT DIE의 전방산업인 2차 전지 시장은 향후 전기차 시장 활성화에 따라 확대될 것으로 보입니다. 투자설명서를 보면 전기차 증가/ 글로벌 배터리 수요로 2023년에는 2020년 대비 4배 이상 성장할 것으로 예측되고 있습니다.